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来源：六里投资报
12月29日，著名分析师、莲华资管首席投资官洪灝，在一场对话中对当下热议的白银走势，人民币汇率，以及市场走向等做出了观点鲜明的判断，并展望了2026年的政策大方向。
洪灝指出，贵金属方面，因为最近两个星期涨得太疯狂，比如现在白银的盘面情况；
让人想到1980年历史性的逼空行情，当时白银涨到了50美元一盎司。
但即便在那次逼空行情中，白银也没有出现连续8个月上涨的情况，
而且，这个月白银的大阳线，远远超过了80年代顶部的那根大阳线。
因此，洪灝建议应该见好就收，等待明年再布局。
洪灝早在半年前，就已明确提示白银的投资机会--银价绝对会创历史新高，投资报也最早予以跟踪分析，并给出了具体的投资标的。
当时国内唯一的这只白银基金其净值尚在1元附近，如今净值早已翻倍，其二级市场价格更是大涨200%多。
但是， 洪灝同时指出，贵金属基于美元信用走弱的长线逻辑依然成立，
无论是黄金还是其他贵金属，涨势还没有结束。
财政政策上，他认为当前广义财政赤字率偏低，
面对经济数据走软，应大幅提升至20%左右以提振经济，并预计2026年“十五五”规划开局之年将迎来政策密集出台期。
对于2026年，他认为股市能否延续涨势需依赖政策发力，
尤其是若美国维持宽松，将为中国政策打开空间。
同时，人民币有望进入升值周期，目标看至6.8，
有利于消费板块，免税店、旅游股、内需股都应该会受益。
投资方向上，他表示应聚焦“十五五”规划明确的三大主题：
科技、工业体系完整升级，以及消费，可以进行组合配置。
此外，需回避房地产等长期下行板块，反弹是减仓时机。
投资报（liulishidian）整理精选了洪灝分享的精华内容如下：
白银涨势疯狂
应该见好就收
问：12月29日金价曾经冲到 4550美元/盎司，银价至少涨到了 80 美元以上的位置附近。
甚至能看到白银的涨势比黄金还要迅猛。投资者现在应该怎么部署？
洪灝：首先，我们已经获利了结了。
因为我们买的比较早，所以已经涨了很多倍。
到 4500 左右的时候，我们觉得对于今年的涨幅，基本上达到了我们最后的预期。
作为基金管理者，我们有责任去获利了结、管理风险。
但整体来看，无论是黄金还是其他贵金属，它们的整体涨势还没有结束。
这主要是围绕美元信用缺失的交易。
就像我们刚才说的，就算下一任美联储主席上任，大概率也不可能收紧政策，反而会更加宽松。
如果是这样的话，大家可以想象，
美元汇率会进一步走弱，美债可能会没人买，出现某种程度的危机。
这个时候，只有贵金属会是比较好的选择。
不过因为最近两个星期涨得太疯狂了，
比如现在白银的盘面情况，让我们想到了1980年那次历史性的史诗级逼空行情，
当时，白银涨到了50美元一盎司。
但即便在那次逼空行情中，白银也没有出现连续8个月上涨的情况。
而且我们看到，这个月白银的大阳线，远远超过了80年代顶部的那根大阳线。
所以，我觉得现在应该见好就收了，
毕竟今年没剩几天了，还有两个交易日就结束了。
大家今年其实都赚得盆满钵满了，白银从20几美元涨到现在的 80 美元左右，
已经赚了很多了，可以获利了结，安心过年了。
问：过完年之后呢？
洪灝：明年，我们会重新审视美元贬值相关的交易逻辑。
长远来看肯定是会有机会的，但短期来看，上升趋势太急了，所有技术指标都已经超买了。
财政赤字率
应该提到20%
问：展望明年，除了关注美联储主席人选之外，另一个大家关心的点就是内地的政策。
我们真的会看到更积极的财政政策吗？可能会出台哪些具体政策呢？
洪灝：在财政部工作会议上，确实提到了要 “更加积极”。
但如果看最后一个季度，尤其是最近这两个月，
广义财政赤字占 GDP 的比例其实是缩小的，这非常令人意外。
同时，在财政相对边际收缩的情况下，
我们看到工业利润以及其他宏观经济数据都在走软，没有延续7、8、9月份的上涨势头。
所以，我觉得政策需要发力了，
无论是提振消费、搞基建，还是其他方面。
今年广义财政赤字大概在9%左右，
而大家通常说的财政赤字目标 3%，其实是没有依据的，尤其是对照我们现在面临的宏观经济挑战。
我们觉得，财政赤字率应该提到 20%，
而不仅仅是维持在 10% 左右的水平。
大概率会在2026年
看到密集的政策出台
问：但如果是这样的话，我们会不会很快就看到更多政策出台？
洪灝：其实财政政策没必要等特定时间才能出台。
比如，2024年9月24号开完会之后，我们马上就看到财政支出开始扩大了，一直持续到2025年9、10月份。
所以，我觉得财政政策的实施没必要等开会，
如果真的要花钱，就应该早点花，不应该等到情况恶化之后才行动，
应该未雨绸缪，用财政支出来缓冲宏观经济的下行趋势。
我们应该大概率会在2026年看到密集的政策出台，而且现在已经听到一些风声了。
明年是 “十五五” 规划的第一年，
一般来说，第一年都会全力以赴出台政策，
后面还有四年的时间去落实，这样能给自己留出工作余地，确保五年规划圆满完成。
2026年要继续上涨
需要看到政策发力
问：无论是港股还是内地股市，2026年是不是真的可以继续向好？目标点位能看到什么位置？
洪灝：当然我们希望明年能再接再厉，但这是有条件的。
毕竟港股从年底11月份开始，到现在，可以看到低点在不断地抬高。
如果我们这样去定义一个上升趋势的话，港股其实已经涨了三年多了。
所以，2026年要继续上涨，真的需要看到政策发力。
毕竟我们现在经济的短周期已经运行到一个高点，开始出现衰弱迹象，
这也是为什么我们看到最近的宏观经济指标在走软。
2026年要再接再厉的话，必须有大批的政策扶持。
我们前面说到，美国那边美联储会不遗余力地放水。
如果是这样的话，其实就打开了我们这边的政策空间——
如果我们积极地进行货币宽松和财政赤字支出，对我们的经济周期运行其实是有百利而无一害的。
希望能尽快看到这些政策预期落地。
2026年
人民币升值目标位6.8
问：人民币已经进一步升值了，离岸价一度升破了7的水平。接下来人民币是不是有很大机会继续大幅升值？
洪灝：我们至少会看到人民币大幅升值，这是毫无悬念的。
过去几年，我们看到人民币实际汇率在不断走低，
在我国出口不断创新高的情况下，人民币的实际汇率反而贬值了接近1/3，这个贬值幅度非常大。
所以，如果2026年我们政策发力，经济周期重新转暖的话，
其实大概率会看到人民币大幅升值，突破7的关口是毫无悬念的。
我们第一个目标位先看到6.8。
主要是因为第一次贸易战的时候，人民币汇率从6.8左右贬到了7.5、7.6。
我觉得经历这么多年，无论是我国的出口表现，还是制造业在全球的占比，都在不断攀升；
在这么强的基本面支撑下，人民币反而贬值，其实很难说得通。
唯一的解释，可能是我们由此获取了竞争优势，这是有可能的。
但现在，我国制造业在全球的占比已经达到13%-15%左右，
已经让德国、日本的车企等无路可走了，如果我们继续用较低的汇率去抢占别人的市场，肯定会遭到反击。
所以，我认为 2026 年应该会是人民币升值的大年。
货币升值
消费板块有望受益
问：但按照传统看法，货币升值对哪些股票或者板块、资产是利好呢？传统上比如航空股，大家会觉得利好。
洪灝：我觉得，首先，人民币汇率升值有利于消费，
因为有利于进口，所以会带动消费。
这个大方向也符合 “十五五” 规划中消费转型、结构转型的伟大目标。
所以消费板块应该会受益，免税店、旅游股、内需股也都应该会受益。
2026投资方向前三：
科技、工业体系的完整升级和消费
问：从明年的投资主题来看，国产科技主题，对比美股七雄去看，两边是不是都应该适当进行投资分配？
洪灝：我觉得长期来看，中国芯片肯定要走自己的独立发展路线。
而且今年我们也看到，无论是芯片行业、AI 行业、机器人行业，还是生物医药行业，都出现了明显的突破，迎来了发展模式的转变。
所以科技转型这个 “故事”，是一个长期的主题。
在 “十五五” 规划中也提到，要建立一个完整的工业体系，
同时要继续大力投入科技、以科技驱动振兴经济等等。
种种迹象都表明，科技、消费和高端制造，是一个持续多年的“故事”，可能一两年讲不完。
我知道大家都想挑到“赢家”，只买第一名，但其实很难精准选出单一的赢家，配置前三类就可以了。
而前三类，政策其实已经说得很明确了，
科技、工业体系的完整升级，以及消费，就是“十五五”规划里前三个要点。
我们围绕这前三者就ok了。
房地产
下行明显还没走完
问：嗯，没必要非要挑选某一个。但反过来看，哪些是不应该碰的呢？
洪灝：如果说跑输的板块，我觉得仍然是那些 “旧故事”，比如房地产。
就算会有反弹——比如因为货币政策宽松肯定会反弹，
但长期下行的趋势已经非常明显，而且还没有走完。
这个时候每一次反弹，都是你的机会。
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